中国运营商云计算近4年发展情况简要分析

2022年3月,国内三家运营商都披露了21年的年报,有很多亮点。我主要关心的还是三家运营商的云计算发展情况,花了一些时间收集整理了近4年的云计算收入数据,自己测算了增速等数据,做了几个表格,部分统计数据和披露数据有些差异,数据仅供参考。可以注意到,目前天翼云的收入体量排名第一,但是和第二名移动云的相对差距在大幅度收窄(差距15%)。天翼云的公司化改革力度,云网融合水平,政府运作能力方面都具有优势,历年都在IDC国内云计算收入排名的前五位。但是自从杨杰董事长2019年启动云改以来,移动云就像脱了缰绳的骏马,一路狂奔,在2020年还出现了云计算历史上最高的增幅359%,令人瞩目。也就是这个增速,移动云2020年大幅度超越了联通沃云,跃居第二名。当然,不能沾沾自喜,如此高增速的原因是体量还小,在高位要继续保持三位数的增幅,难度就很大了。希望22年移动云可以实现超越,后面重新把关注点放到互联网云计算服务商身上。

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如果中国移动不做云改,那么2020年很可能继续被联通超越

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移动云联系2年三位数发展,尤其是20年实现了有史以来最高位的增速,令人瞩目。联通云在21年忽然极速发展,实现了300%+的增速。但是对比移动云的发展历程,这大概率是一个峰值,22年增速会大幅度下滑。注意增速数据和各家财报披露的不一致,仅供参考。

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移动云和天翼云的差距绝对值基本在30-50亿之间,但是相对于移动云总收入的比例却越来越低,赶超天翼云的时机快要到来了。

 

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IDC在2021年Q3的统计数据中(公有云I+P),移动云占比大约3.22%,天翼云占比约8.98%。这和年报的收入存在差异。

最后,业内有人调侃说,“云计算是个筐,什么都往里装”,这一点属实。原因很多,有这几个主要方面,首先云计算本身就是IaaS+PaaS+SaaS,具有很大的范围,例如,微软的Office365明明是个应用,但是也计收到云计算。其次,云计算也有企业云和个人云、家庭云,也就是中国移动的CHBN业务分类,这一点也会造成口径差异,例如天翼云就把个人云也计收到云计算,而移动云不计收个人云。同时,即便是企业云,也有公有云、私有云和混合云的差别,有的服务商把DICT项目(私有云的超集)都计收到云计算科目,有的是分开计收的。最后,就算是公有云,也有云和专线不同产品的计收问题,天翼云将部分专线计收到云计算,而移动云仅计收云专线,这个来去就很大。简单地说,就是存在确实存在口径不一致问题。比较各公司披露的云计算数据和IDC收录的I+P公有云收入可以看出来。即便如此,收入高依然是公司实力强的体现。

 

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中国联合网络通信股份有限公司2017 年年度报告

 

附录:部分数据来源

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中国移动2020年年报

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中国移动2019年年报

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中国联通2021年年报中关于人员的数据

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信息及应用服务2018年,公司业务生态融通互促成效显着,信息及应用服务收入为人民币834.78亿元,较2017年增长14.3%,占经营收入的比重为22.1%,成为收入强劲的增长点。增长主要得益于IDC、云业务、天翼高清等新兴业务的快速发展。2018年,中国电信智能应用生态圈收入加速增长,对增量服务收入的贡献超过50%。全面实施“云改”,以云网融合、物云融合引领DICT和物联网业务快速发展。IDC和云业务收入分别同比增长22.4%和85.9%,拉动服务收入增长近2个百分点。

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政企市场方面,中国移动客户总数达到718万家,同比增长19.2%,集团通信及信息化收入份额达到38.5%,提升2.2个百分点。新业务市场方面,中国移动物联网智能连接数净增3.22亿,规模达到5.51亿。在此前的2017年,中国移动物联网连接数净增1.26亿,规模达到2.29亿。从年增1.26亿到年增3.22亿,中国移动在物联网方面加速奔跑。这一增长速度与其对物联网的投入密切相关,根据财报,中国移动目前已经实现了NB-IoT的乡镇以上区域连续覆盖。

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2B 类业务,即政企类业务,尤其是产业互联网业务(DICT 创新业务)在快速发展。其中,IDC+云业务均是产业互联网业务的主要部分。根据中国电信的数据,其在 2019 年底拥有超过 550 个数据中心,超过 36 万个机柜,超过 250 个 CDN 节点,是国内的绝对龙头,其目标 2020 年达到两位数的增长。中国移动的 IDC 和公有云收入是三家中最少的,但是其 19 年宣布全面进军共有云,力争 3 年内进入国内云服务商第一阵营。我们认为,资金和综合实力最强的中国移动,有望在 IDC 建设方面全力加码,相关产业链景气度高。

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