华为的芯片生态战略的野心和疑虑

2019年华为全连接大会发布了“一云两翼、双引擎”的战略,其中最主要的是云,即华为云,两翼是智能计算和智能数据和存储业务,双引擎是鲲鹏ARM处理器和昇腾AI处理器。最近有幸和华为计算产品线领导开会交流,在交流中发现华为确实已经成为国内当之无愧的IT头牌厂家:华为可以自底向上提供所有的产品和能力。目前华为正在试图构建以底层处理器为核心业务,并在此基础上构建生态。如果结合2019年华为鲲鹏论坛、HC2019、以及最近在线上召开的华为2020年开发者大会上释放出来的信息,可以发现:华为在要改变玩法了!

 一、华为的芯片和设备发展情况

结合最近Gartner发布的几个象限图、IDC的报告、Strategy Analytics的报告、华为手机和监控系统的市场报告,可以得出一个结论:虽然还有不成熟的技术点,但是华为的芯片生意在悄无声息间做的很大了,特别是一些华为强势领域。

  1. 手机:包括麒麟芯片(ARM SOC)2019销量排名第三,如果美国政府和Google没有打压,肯定第二名了
  2. 平板:包括麒麟芯片(ARM SOC)2019华为在全球排名第三,国内排名第一
  3. 存储:包括鲲鹏芯片(ARM64)2019全球市场第四,国内第一(注:可能也有X86芯片)
  4. 5G:包括麒麟、鲲鹏等芯片,2019全球第四,如果美国没有打压,肯定是国际第一名
  5. 网络:基本上已经替代为自研的NP等芯片,交换机全球第二。运营商领域华为路由器排名第一
  6. 监控:包括海思处理器,国内第一名,全球没数据
  7. 服务器:原先X64是曾经国内第二,内置鲲鹏处理器的泰山服务器目前国内份额很低
  8. 笔记本:华为的X64笔记本国际没有进入前五(联想第一)、国内预计第二。内置鲲鹏处理器的笔记本几乎没有,但是可能伴随信创事业而激增
  9. 台式机:华为宣布将为台式机提供CPU芯片,但是可能伴随信创事业而激增
  10. 边缘:内置昇腾处理器的各类设备市场占有率不高

* 可以看到华为在主要的IT设备方面(云管端边)中,除了服务器方面受到美国打压而跌落尘埃,其他传统的方面都是国内外头部。而且目前正试图进入桌面和边缘两个新领域。更为重要的是,华为在优势的领域基本上已经实现了主要芯片替换为自有芯片。这确实非常牛!令人钦佩!

* 可以看到在优势领域,华为基本上采用设备销售的战略:即虽然有芯片,但是并不独立销售芯片,而是将芯片作为设备的核心竞争力。主营设备销售业务。这个在我们的战略分析中,是一种非常有利的业务:可以规模复制的标准化业务。如果设备可以挣大钱,当然无需销售内部的芯片,毕竟华为在设备研发领域具有完整的研发团队、产业链、商业模式和客户。

那么是否华为可以继续在服务器、桌面、边缘等领域继续沿用设备模式呢?2019年,华为确实采用了这种模式:华为主推了泰山服务器、华为平板、华为笔记本和边缘设备小盒子。但是看起来,这些领域不是那么容易的。原因有些不同:

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在ToB领域的服务器和边缘,为啥鲲鹏和昇腾占有率那么低呢?主要原因还是这个领域有Intel、AMD、Nvidia几个巨头,没有ARM的生态软件,这个方面,即便是微软、VMware也没有轻易推出ARM系列的软件(没见过Windows Server的ARM版本,VMware在测试ARM版本,没有上市)。因此看上去基于新型ARM64芯片的设备对客户需求的满足度还不够高,还存在一些短板,除非打价格战,否则难以获得规模化增长。边缘和服务器相比,条件好的多,毕竟是一个新的领域,大家水平都差不多,X64原本也不占什么优势,击败那些乱七八糟的芯片,ARM64和昇腾没啥难度,就是一个时间问题了。

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在ToC领域的华为是个新兵,虽然笔记本增速很快,但从我自己的使用体验方面,还是从MateBook D更换为ThinkBook,Matebook的电力比较差,而且重量太大了。同时,ARM笔记本目前还没有看到。从华为前段时间发布的信息看,准备给台式机提供CPU,但是ARM笔记本方面策略情况不详。

从上面的情况看,华为在ARM服务器、ARM笔记本、ARM台式机方面几乎没有什么市场占有率。虽然原因各异,但是有一点是一样的:ARM处理器没有生态。记得以前曾经搞过一段时间的交叉编译,非常痛苦。大云对象存储BC-oNest曾经测试过龙芯,折腾很久。大云BC-Hadoop也测试了ARM,编译各种底层C/C++基础库,也消耗了不止一个月。在开源Linux、GPL占主导的服务器领域尚且如此,可以想见,在VMware占主导的私有云虚拟化领域、在Windows占主导的PC和笔记本领域,华为的鲲鹏CPU是没有生态支持的,要想发展好,难度太大了!

二、华为的芯片生态构建情况

在这种情况下,除非销售软件和硬件相结合的一体机,否则没有办法扩大市场份额。华为在这方面确实也努力了,在NFV、5G、存储、网络等设备方面,华为都实现了替代 – 毕竟这些领域原本就是一体化设备模式。但是在服务器、笔记本和台式机等非一体机领域,华为鲲鹏芯片就没有什么好的发展。所以华为确实要引入新的玩法,目标就是建立生态。有两个途径:

1、等待国家政策。国家目前正在开展信创事业,推动自主可控的IT生态

2、自己建生态。

从得到的信息看,华为是两条腿走路,一方面跟随国家政策,自主可控。这条路可以解决国内的业务发展问题。也可以推动在友好国家的生态,但是这条路对于推动在欧美等发达国家的市场无济于事,甚至适得其反。同时国产化CPU多种多样,能力莫辨,到底谁主沉浮,还真不好说。

因此华为又开始建设ARM生态,采用的方式就是开源。首先,2019年,在电子四所的组织下,我司和华为都参加了木兰开源如可证的编写工作。目前木兰许宽松可证已经被国际机构认可,成为国际通用许可证,木兰其他系列的许可证还在广泛征求意见,并和国际机构协商沟通。这个事情是对行业有利的好事,而且可以帮助全人类多一种新的许可协议选择。其次,华为果断在服务器领域将其积累的基础软件开源,目前已知有4种:MindSpore、OpenHetu、OpenGauss、OpenEuler。如下图所示:

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核实了一下,目前MindSpore、OpenEuler已经发布了开源代码;OpenGauss发布了一些网站,没有代码;OpenHetu计划是2020年6月份发布。交流中华为说FusionInsight产品已经下架,已经开源,看了华为的支持网站,目前FusionInsight 系列还是在那里销售,确实也有几个变化:(1)软件不再使用通信设备的版本规则,例如v100之类的,而是采用了IT领域的数字版本好,例如6.5.1(2)提供了支持X86服务器(Red Hat、CentOS、Euler中标麒麟、Oracle操作系统);ARM64:(TaiShan服务器/专属机服务器SUSE操作系统)。

这部分信息量不小:(1)支持X86上的2款国产操作系统,而且Euler和中标均兼容Redhat。(2)支持ARM64处理器,上面可以运行好几种开源的操作系统。(3)有泰山和SUSE的专有版本,这其实是华为的自用版本。看来华为的各个BU之间,表面上还是通过生意关系来联络的。

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 三、华为的芯片生态的疑虑

从前面的分析看,华为非常善于制造软硬件一体化的设备,这也是华为最重要的业务。同时当华为希望制造非一体化设备时,就不得不考虑生态问题,在IT领域,华为不是强项,因此早期华为服务器、笔记本、平板的成功,都是因为采用了X64处理器,因此可以复用IntelWindowsAndroid建立起来的强大生态,但是美国来卡脖子,已经无法继续完整使用这些生态了。华为从芯片这个最基础的环节布局并发力,是非常正确的战略选择。如果成功,那么可以一举形成一个自主可控的IT生态。

但是华为要明确自己在这种新生态场景下的定位:

* 如果华为将自己定位为芯片供应商,那么华为就不要再生产设备,把自己当做Intel、AMD和高通,这种场景下,华为就要采用这些厂家的商业模式,否则你的芯片没人用

* 如果华为将自己定位为芯片和开源OS、数据库提供商,那么华为就专心做开源服务,把自己当成Redhat、MySQL,不要做设备,否则你的软件没人用

华为希望用自己的内部市场化运作来让全社会相信其产品的中立性,并不具备很强的说服力。

 当然,有一个生态链角色是什么都做的的,这就是公有云,我们可以看到AWS已经是这样了,Azure、Google、Alibaba都在这条路上越走越远,但是这种模式与华为已有的商业模式和积累不符,华为云发展也并未形成国内第一的局面。

看起来:华为和AWS是最为类似的业务模式,难道华为真的要做成AWS么?

 华为 = AWS + 通信 – 零售 – 火箭

华为 = Intel + HP + 思科 +AWS + …

华为 = 微软+ 通信 + Intel + …

….

 

华为网站

  1. 合作伙伴:https://partner.huawei.com/web/china/home
  2. GaussDB开源:https://www.huaweicloud.com/theme/241534-1-G
  3. https://support.huawei.com/enterprise/zh/cloud-computing/fusioninsight-hd-pid-21110924
  4. https://support.huawei.com/enterprise/zh/software-policy
  5. https://support.huawei.com/enterprise/zh/cloud-computing/fusioninsight-hd-pid-21110924/
  6. https://support.huawei.com/enterprise/zh/cloud-computing/fusioninsight-hd-pid-21110924/software/
  7. https://support.huawei.com/enterprise/zh/category/cloud-computing-pid-1482614363727?submodel=21407429&type=software
  8. https://bbs.huaweicloud.com/blogs/139802
  9. https://e.huawei.com/cn/products/cloud-computing-dc/atlas

 

华为开源项目

  1. https://gitee.com/mindspore/mindspore
  2. https://gitee.com/openeuler
  3. https://gitee.com/opengauss/
  4. https://github.com/Huawei
  5. https://github.com/huaweicloudsdk

 

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  7. 从华为年报看鲲鹏计算生态内生动力
  8. Github:华为公司文件
  9. Huawei to Open-Source Data Virtualisation Engine
  10. 面向鲲鹏计算产业 华为宣布开源数据虚拟化引擎HetuEngine
  11. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1657750364317508378&wfr=spider&for=pc
  12. https://new.qq.com/omn/20200401/20200401A0II6B00

 

华为鲲鹏合作伙伴:

据《鲲鹏计算产业发展白皮书》及华为官网,鲲鹏生态涉及合作领域包括:服务器与部件、虚拟化、存储、数据库、中间件、大数据平台、云服务、管理服务、行业应用等九大领域。

其合作伙伴主要有:

在服务器方面与部件方面的:神州数码、东华软件、拓维信息、中科曙光、浪潮信息等。

根据调研:随着鲲鹏计算产业相继在福建、山西、湖南、浙江、广西等省市快速落地,鲲鹏odm硬件整机厂神州数码、东华软件、拓维信息、山西百信、宝德等相继浮出水面。

在操作软件方面的:诚迈科技、中国软件

诚迈科技:持有 UOS(统信软件,全资控股深之度)44.44%的股权,UOS 操作系统是华为最核心的国产操作系统合作伙伴。目前,UOS已适配多 款基于鲲鹏芯片的服务器与PC终端。

中国软件:持有麒麟软件46%股权,是华为国产操作系统的重要合作伙伴。麒麟软件旗下的麒麟操作系统在服务器操作系统领域性能较好。

在办公软件方面的:金山办公等。

金山办公:国产办公软件的龙头厂商,提供WPS、稻壳等核心产品。WPS 基于上亿用户对产品的使用所积累的丰富经验,针对包括华为在内的主流CPU 和OS进行了深度兼容优化,并在首届鲲鹏计算产业峰会中,首批加入“华为云鲲鹏凌云伙伴计划”。

在中间件方面的:东方通、宝兰德等。

东方通:国产中间件龙头产品。2019 年7月,参加首届鲲鹏计算产业峰会,成为“华为云鲲鹏 凌云计划”生态伙伴,完成中间件与鲲鹏云兼容适配认证,其应用服务器软件 TongWeb入驻华为云商城“鲲鹏专区”。

宝兰德:公司积极融入鲲鹏计算产业生态,2019 年 12月,宝兰德应用服务器中间件BES Application Server完成与鲲鹏系列“一云两翼”相关产品的兼容适配工作。

在存储方面的:易华录等。

易华录:华录集团旗下的上市公司,依托“海量、绿色、安全、生态”的光磁一体云存储核心技术,面向广电、政务、医疗等多行业推出蓝光存储场景应用。是华为领先级ISV,荣获“智能计算鲲鹏展翅奖”并将在蓝光存储、云计算、人工智能等领域深化合作。

在这里先知还要特别强调的是:

鲲鹏不止于CPU,使能合作伙伴。其将带领国内产业链公司布局自主可控!

据搜狐网援引大数网消息,2019年9月,华为全联接大会宣布向合作伙伴开放鲲鹏主板,并计划开源服务器操作系统openEuler和GaussDB OLTP单机版数据库,也坚定的自建开放移动生态HMS。

因此我们认为构建多行业计算生态系统对于整个计算平台的成功是至关重要的,而鲲鹏云服务生态是其中关键一环。

其中主要包括:

数据库:中国软件(达梦数据库)、太极股份(人大金仓)等。

云计算上游:浪潮信息、宝信软件等。

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